MdeR * Voces: Anika Noni Rose, Bruno Campos y Keith David
Dibujos animados. Durante la era del jazz, en el distrito francés de Nueva Orleáns, vive Tiana, una bella muchacha que desea encontrar al hombre de sus sueños. Cuando, de pronto, se le aparece un curioso sapo que le pide que lo bese, Tiana se niega al principio, aunque después de todo acepta. Sin embargo, el poder del hechizo sobre el sapo no se rompe con el beso de la chica, sino que también cae sobre ella. Ahora, tanto Tiana como el sapo deben encontrar a alguien que pueda devolverlos a la normalidad, en una aventura que los llevará a ambos a través de los pantanos de Louisiana.
